一、開戶寄送材料
托管銀行提供材料：
1、 加蓋公章的托管銀行營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證復印件。
2、 加蓋托管銀行公章的企業年金基金托管人資格證書復印件。
3、 加蓋托管銀行公章的已在勞動保障部門備案的“關于××企業年金計劃確認函”復印件。
4、 加蓋托管銀行公章的××企業年金托管合同首頁及尾頁。
6、 加蓋托管銀行公章的“托管人××企業年金計劃投資資產”賬戶開戶證明。
7、 賬戶類業務經辦人有效身份證件復印件。
投資管理人提供材料：
2、加蓋公章的投資管理人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證復印件。
3、加蓋投資管理人公章的企業年金基金管理人資格證書復印件。
5、交易類業務經辦人有效身份證件復印件。
二、填寫印鑒卡
1、投資人名稱：××企業年金計劃
2、通訊地址：客戶預留對賬單的寄送地址
3、郵政編碼：對賬單所在區域的郵編
4、授權經辦人及聯系電話：托管銀行或投資管理人的授權經辦人
5、印鑒啟用日期：開戶日期
6、預留印鑒：托管銀行或投資管理人的公章和私章
7、托管銀行或投資管理人單位公章。
三、托管銀行變更
1、加蓋受托人公章的托管銀行變更說明。
2、加蓋公章的新托管銀行營業執照復印件。
3、加蓋新托管銀行公章的企業年金基金托管人資格證書復印件。
4、加蓋新托管銀行公章的已在勞動保障部門備案的“關于××企業年金計劃確認函”復印件。
5、加蓋托管銀行公章的××企業年金托管合同首頁及尾頁。
7、賬戶類業務經辦人有效身份證件復印件。
8、加蓋新托管銀行公章的“托管人××企業年金計劃投資資產”賬戶開戶證明復印件。
四、投資管理人變更
1、加蓋受托人公章的投資管理人變更說明。
2、加蓋公章的投資管理人營業執照復印件。
3、加蓋投資管理人公章的企業年金基金管理人資格證書復印件。
4、加蓋投資管理人公章的已在勞動保障部門備案的“關于××企業年金計劃確認函”復印件。
6、交易類業務經辦人有效身份證件復印件。
五、計劃名稱變更
1、加蓋托管銀行公章或預留印鑒變更后的“關于××企業年金計劃確認函”復印件。
六、企業年金銷戶
1、加蓋受托人公章的注銷年金賬戶文件或者說明函。
2、經辦人有效身份證件復印件。
